我的待办
客户档案与跟进
含全部负责人与未指派，点一个池进入对应列表。
| 时间 | 客户 | 方式 | 结果 | 内容 | 坐席 |
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已软删的客户可恢复。点下方按钮进入客户列表的回收站池。
| 时间 | 源档案 | 并入 | 状态 | 原因 / 错误 |
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status=done 且 180 天无沟通的档案。默认 dry-run，需环境变量 AICS_CRM_ARCHIVE_GC=1 才真归档。
| 公司 | 人数 | 未指派 | 最近更新 |
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每个站点最多 8 个字段（文本或单选）。保存后档案表单即时生效，导入模板自动带列。坐席只读。
| 字段 Key | 名称 | 类型 | 选项（枚举用） | 排序 |
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| 名称 | 人数 |
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| 名称 | 分类 | 人数 |
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进行中且超时未跟进的客户会退回公海（取消负责人）。0 表示关闭。项目管理员始终能看本站全部客户。
保存后由定时任务生效。
跟进表单里的快捷短语，每站最多 20 条。一行一条。
从客户档案、会话成交或这里新建。卡片可拖到下一商机阶段；点开可改金额、预计成交日并跳转 360 档案。客户阶段在档案里单独维护。
| 商机 | 客户 | 金额 | 商机阶段 | 负责人 | 预计成交 | 更新 |
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数字与看板 KPI 同源（crm_deals）。转化率 = 上一阶段进入本阶段的比例；赢单率 = 成交 /（成交+丢失）。
| 商机阶段 | 数量 | 较上阶段转化 | 停留中位时长 |
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| 负责人 | 商机数 | 进行中 | 赢单 | 输单 | 进行中金额 | 成交金额 | 赢单率 |
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| 日期 | 逾期积压（快照） |
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按站点 + 手机号合并，不会生成双胞胎。示例行（13800138000）会自动跳过。单次最多 5000 行、2MB。
只 SELECT，不会改对方库。选表、映射字段后点同步，按站点 + 手机号合并。单次最多 5000 行。请使用只读账号。
填写本机服务器上的文件路径，需可读。不会写入该文件。
| 行 | 手机号 | 姓名 | 动作 |
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| 失败行 | 号码 | 原因 |
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客服通知短信：选已审模板 → 筛人 / 点人 → 按客户字段填变量 → 预览人数后再发。不能自由写正文，也不能默认群发全站。
先在云控制台审核模板，或到「短信模板」从云同步。发送时只出现通知 / 验证码类且已启用的模板。
每个人用自己的客户字段，不要再手写一份 JSON 给所有人。
先预览，确认人数和变量样例后再发送。
| 姓名 | 手机 | 变量 / 示意 |
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云控制台的模板类是通知 / 验证码 / 营销。本站只发送通知和验证码类；营销/推广类会同步进来但不能发。变量从正文 {1} / ${name} 自动抽取。
| 名称 | 模板类 | 审核 | 变量 |
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客户通知邮件：可用大模型生成 HTML5 模板，再筛人 / 点人、预览人数后发送。投递走系统设置里的邮件通道（腾讯云 SES 或自建邮箱）。不能默认群发全站。每封信带退订链接。
先到「邮件模板」手写或用大模型生成 HTML5。发送时只出现已启用的模板。
每个人用自己的客户字段，不要再手写一份给所有人。
先预览，确认人数和主题样例后再发送。
| 姓名 | 邮箱 | 主题 / 示意 |
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可一键载入 5 套带图 HTML5 风格，点击图或按钮会打开项目主页（可改）。也可手写，或用一句话让大模型生成。变量用 {name}。每封信自动加退订链接。
| 名称 | 类 | 主题 | 变量 |
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进线、打标、状态变更、跟进逾期或商机阶段变化时自动执行：打标、改分组、建跟进、建商机、发已审短信或邮件。不是画布式营销云。
| 名称 | 触发 | 启用 |
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最近触发的规则。同一客户短时间内不会重复跑同一条规则。
| 时间 | 规则 | 触发 | 客户 |
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按批次拨打离线留言。可暂停、加号。黑名单号码会显示为已拦截，不会真正外呼。单条「AI 回拨」在「待回拨留言」里。
有号码的留言可立即回拨，或点上方按钮把当前列表建成一个回访任务。
| 时间 | 号码 | 留言 |
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线路、ASR、TTS 由腾讯云联络中心托管。接通后走本站知识库；说转人工则回到值班台。点一行看转写。
| 时间 | 号码 | 状态 | 结果 | 摘要 |
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